该影片讲述了60至90年代四代音乐人追梦的故事。酒吧驻唱歌手兰佳佳和四个不同年代的男人在音乐的指引下聚到了一起，他们共同经历了兄弟酒吧的兴衰沉浮和人生的悲欢离合后，最终解开了心结并且帮助死去的阿布完成了音乐梦想。

1931年夏末，晋西游击队秘密进入陕北，计划与安定保商队探讨联合行动事宜，紧要关头，县里突然空降了一个主抓粮饷的王德明处长。这可急坏了潜伏在国民政府的任广生，自2年前接到组织下达潜伏命令，任广生已从最初的杂事，做到了现在的安定北区区长。多年的斗争经验，让任广生变得十分谨慎。担心意外发生的他，向上级提出更改游击队与保商队会面…