饱受癌症折磨，“竖锯”约翰·克莱默（Tobin Bell 饰）油尽灯灭。然而他所创造的“拼图杀人案”却并未就此停止，反而愈演愈烈。警官马克·霍夫曼（Costas Mandylor 饰）曾假借“竖锯”之名向残害他家人的凶手复仇，但他很快成为约翰的猎物。经过一波三折，霍夫曼成为“拼图杀人案”的接班人，只是约翰警世救人的初衷被彻底抛却，取而代之的无休…

该剧讲述三位男女在平安夜这一天各自的故事。平安夜的0点，横滨山下码头发生枪杀事件。胜吕寺诚司（二宫和也）在码头的一个角落醒来，眼前躺着一具头部被击中的尸体，失去记忆的他成为了被警察追赶的逃犯。与此同时，厨师立葵时生（大泽隆夫）正忙于准备圣诞晚餐，突然店里有个陌生的男人闯了进来…。当时，直接前往枪杀事件现场的是当地电视台…

皮卡还在襁褓中时就被遗弃在一个印度教信徒的门前，后来被印度教的宗教老师抚养成人。长大后的皮卡，独自搬回了美国去寻求金钱和名誉，他主要专攻的是用另类的方法解决夫妻关系问题。当皮卡遇到曲棍球明星戴仁夫妇时，他的工作面临了巨大的挑战。戴仁的妻子在与戴仁冷战后，出于报复，开始约会他对手球队的明星球员。而皮卡必须弥补两夫妻间的裂…

两千年前，一生沉醉于腐化众生，散布绝望的术士“极恶者”Nhagruul在他行将就木之时陷入了恐慌。怀抱着对生者的憎恨，纳古尔将他的灵魂出卖给了无底深渊中的恶魔领主以求保全自己邪恶的灵魂。在一场痛苦的仪式中，Nhagruul的皮肤被剥下拆解，制成了一本书的书页；他的骸骨化成了书的封皮；而他污浊败坏的血液成为了写就这本恶之书的墨水。所有接…