炎炎烈日下，17岁的珀迪和他15岁的弟弟马肯齐相依为命，艰难求生。珀迪在一家酒店大楼里打扫卫生，马肯齐偷窃游客钱财。在青春期的鲁莽和成年人生活的艰难中，他们不得不在这个令人心碎的甜蜜旅程中相互支持。这或许是他们青春期的最后一个夏天。

提姆在鄰居眼中是位孤僻怪老頭，他總是閉門不出，過著完全與世隔絕的生活，但隔壁一對熱心情侶－尼克和瓊仍常常來探訪他，幫忙採買生活用品。某天，提姆收到房子法拍通知書，他的周遭也開始陸續出現許多無法解釋的可怕事件，尼克和瓊亦被捲入其中，而他們發現所有的靈異現象都出現在提姆入睡之後…

故事讲述了21世纪，“佑”出生在一个贫民的百姓家妇女生了三个残疾儿童，她是第四个，母亲抛弃了她被牧师发现带回了教堂取名“佑”，佑天生对声音有着惊人的天赋：她能听得懂飞禽走兽的声音；但她从出生到17岁没有说一句话她在田野，太阳升起的地方，小河的地方，日落的地方，她找到了音乐的纯净。她也爱上了一个“画画”的男孩。男孩办了画展，…