吴进成（万梓良 饰）出生在贫困的家庭中，因为一次为兄弟出头而失手杀了人锒铛入狱。一晃眼多年过去，吴进成终于结束了牢狱之灾返回家中，却遭到了父亲的驱逐，无奈之下，他只得来到了歌舞团，成为了那里的一名保镖。在歌舞团里，吴进成邂逅了名为阿君（甜妞 饰）的歌女，一天，阿君和地痞流氓之间产生了矛盾，所幸得到了吴进成的保护才幸免于难…

长公主李雁初为给皇帝弟弟培养朝廷鹰犬，从法场之上救下韩恕，培养韩恕，在自己病入膏肓之时，设计自己的死亡，来让韩恕忠心不二辅佐李颉。三年后，李雁初重生到了谢于归身上，发现自己生前病重竟是被人投毒所致，于是展开查探，却再度与性格大变的韩恕纠缠上……

狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特?斯比德曼 Scott Speedman 饰）和西丽妮（凯特?贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）还在企图以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的杰作又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种族――“血族”。马克思（托尼?库兰 Tony Curran 饰）便是便是这个种族的第二代。他杀死了父亲，夺取了密…