距今50多年前，一艘来自赛博坦的飞船坠落月球，由此引发了美苏两国的太空竞赛。时间回到21世纪初，汽车人终于挫败霸天虎的入侵，继而与人类合作，共同保卫美丽的地球。为了防止霸天虎找到能量柱为非作歹，擎天柱与战友飞赴月球，更从当年的飞船中救出了汽车人的先代领导者——御天敌。然而御天敌却和霸天虎有更大的阴谋和危机隐藏在那月影背后！

极具音乐天赋的少年杰西，由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西，孤独的杰西成为问题少年，并惹上了大麻烦，母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架，母亲哭诉着委屈和怨愤，并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲，并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活，渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方…

距今50多年前，一艘来自赛博坦的飞船坠落月球，由此引发了美苏两国的太空竞赛。时间回到21世纪初，汽车人终于挫败霸天虎的入侵，继而与人类合作，共同保卫美丽的地球。为了防止霸天虎找到能量柱为非作歹，擎天柱与战友飞赴月球，更从当年的飞船中救出了汽车人的先代领导者——御天敌。然而御天敌却和霸天虎有更大的阴谋和危机隐藏在那月影背后！

地球陷入毁灭危机，擎天柱失踪，越来越多的汽车人和霸天虎来到地球，前海豹突击队成员威廉·伦诺克斯（乔什·杜哈明饰）成为了政府军组建的TRF中的一员，负责绞杀地球上的汽车人——不论好坏。在芝加哥街头，伦诺克斯遇到了凯德·伊格尔（马克·沃尔伯格饰）孤儿伊莎贝拉（伊莎贝拉·莫奈饰）。凯德因为帮助、支持汽车人而成为政府通缉犯，所以…

在保护人类近一个世纪后，世界上的第一代超级英雄必须将这项事业交给子女们。但年轻的超级英雄们渴望证明自己的价值，还要努力不辜负父母们的盛名以及他们制定的严苛标准，这一切使得两代人的矛盾加剧。