从古猿开始直立，地球上出现了人类的文明史。石器时代，人们从生活的偶然现象中创造出了艺术样式；摩西的十诫居然是出自失误；在伟大的罗马城中，人们在集市上展示各种新奇发明，而领取失业救济金的脱口政治家卡库斯（梅尔•布鲁克斯MelBrooks饰）从经济人斯威特那里获得了一次进入皇宫表现的机会，卡库斯在集市上结识了被贩卖的才艺黑人乔飞斯…

一部愤怒的公牛的前传和续集的集合体，描写了愤怒前和愤怒后的中量级拳王Jake La Motta跌宕起伏的一生。