从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官…

天德四年，京城中怪事接连发生。有贼人闯入臣子好古之家却空手而归，又意图抢夺俵藤太的名刀黄金丸。源经基夜梦白衣女子砸钉入骨，藤原师辅路遇五头怪蛇惨遭咬伤。平贞盛则二十年来为毒疮所困，病入膏肓……阴阳师安倍晴明协其好友源博雅追查事情的真相，原来一切均与二十年前失窃的一个头颅有关。

北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健 饰）和妻子冬子（いしだあゆみ 饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将，风光无两之时致令唯一的妹妹被敌对帮派杀害。从此他隐姓埋名，带着妻子来到这个小镇靠打鱼为生。 某天，那清秀的女子萤子（田中…