女教师小娟到栖凤镇刘雄武家任教此时，被遗弃而离家多年的大少爷大文也回到家中。20年前，刘雄武为掠夺一对珍宝汉玉璧，将小娟生父等五名新党杀害，并骗娶小娟姑姑玉洁，后又把她打入地牢。大文为玉洁所生，发誓要夺回属于他的一切。小娟几经周折潜入地牢与玉洁会面，当亮出珍宝时被抓。后来，玉洁、雄武、大文先后中毒而死。一场大火之后，小娟…

抗日战争胜利后，蒋介石加紧排除异己，将矛头首先对准在云南主政、具进步思想的龙云蒋派杜聿明到昆明，命滇军赴越南接受日本投降，想借机活捉龙云。龙云逃上五华山。蒋又生一计，调龙云到重庆任军事参议院院长。龙云不得以飞往重庆，被严密监视。同时，蒋命滇军赴东北剿共。经周恩来告诫，如梦方醒的龙云在美国友人陈纳德的帮助下逃亡香港。蒋又…

1932年，国民党十九路军在上海奋起抵抗，打败了日军的军事进攻然而以汪、蒋为首的国民政府屈从日本的淫威，签署了“淞沪停战协议 ”等一系列卖国条约。十九路军被迫撤出上海，排长孙凤鸣为替死难兄弟报仇，开始密谋刺杀汪精卫的行动……

影片按照历史的本来面目，正面展现了西安事变这一重大事件的全貌。它的突破在于将宏伟的历史场景和事件的再现与生动的人物性格刻画巧妙地结合起来，既展现出那个风云变幻的时代风貌，又将这个包含看各种政治力量相互制约、影响的事件处理得脉络清晰、有条不紊，这些都通过众多鲜明的人物形象以及人物之间的关系发展体现出来。

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