迈尔肯（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington 饰）出生于一个黑白通婚的家庭，其父是黑人牧师，其母是无偏见的白人。但是当时，美国种族矛盾激化，3K党经常骚扰他家，在他的幼小心灵中种下了复仇的种子。迈尔肯长大后，混迹于街巷酒吧之中，甚至染上了毒品、偷盗等恶习。一次偶然的机会，迈尔肯与白人女子索菲亚相遇，但这段爱情因种族偏见而夭折…

年仅十岁的小女孩菠·亚当斯（约翰尼·斯奎娅JohnnySequoyah饰）与生俱来拥有令人惊叹的心灵致动能力，但她也因此从出生那一刻起成为了某有着军方背景的研究机构的研究对象。该机构负责人罗曼·斯古洛斯博士（凯尔·麦克拉克伦KyleMacLachlan饰）对菠寄予厚望，但从小看着菠长大的前中情局外勤特工心理学家弥尔顿·温特（戴尔里·林多Delro…