天师阁逢妖必除。酒半壶前往降妖，却一去不返。坊间传闻，天师阁一众精英在围猎上古凶兽穷奇时，全军覆没。天师阁从此没落，而流落民间的天放也成了仅存的天师传人。一晃十年，他和失去猫妖记忆的若灵，也在苦中作乐中长大。二人经营起驭妖坊，靠着帮人捉些小妖小怪，勉强度日。若灵对天放情愫渐浓，天放却知人妖殊途，始终不以为意。城中与皇宫…

何小冬与小妹芷若因父亲过世，于是由乡下至珠海寻找二叔投靠，但是其间无意看见以屠月生为首的贩毒集团杀人无数。贩毒集团欲杀小冬灭口，挟其妹芷若为饵，小冬奋勇救妹把贩毒二头目龙哥杀死。此时公安局长亦布线许久，怕小冬打草惊蛇，坏了大局，于是命令杨组长配合日本国际特警利用屠月生做生日大寿时潜伏打击犯罪，他们是否能完成艰巨任务呢？