西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫示威。班禅（原森 饰）和密月（林正英 饰）施法使晓云大师说出了事件的真相，知晓了黑教的阴谋。受班禅所托，密月出发寻找师兄赤飞…

太阳党是一个恐怖组织，其首领救世主（林国斌饰）善于开发战争机器人，他和女友玛利亚（叶倩文饰）经常利用自己开发的机器人“先锋一号”大肆破坏。由于“先锋一号”威力强大，警方也常常束手无策。小徐原是英雄党的一分子，后来对自己团伙的所作所为深感不满而在师傅的担保下脱离了该组织。一次小徐在酒吧偶遇了专为警方开发战争机器人的专家阿…

警界败类三哥（林正英饰）席卷价值近一亿元的珠宝逃往日本，虽有鸡骨草（成龙饰）和独角金（元彪饰）两位干探跟踪追捕，但三哥仍为日本黑社会头目松本所救，鸡骨草二人也陷入危机。迫于公众形象限制，香港警方不愿动用本土警力。曹警司（曹达华饰）找到正在服刑的罪犯鹧鸪菜（洪金宝饰），希望借助他的力量将三哥引渡回港。鹧鸪菜随后集结孤儿院…