<p>　　德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一…

讲述时隔10年出狱知道了女儿的存在，希望平凡生活的秀赫（郑雨盛）和针对他的人之间的故事。10年后出狱的秀赫（郑雨盛）得知自己有个女儿后，就下定决心脱离组织过平凡的生活。等待秀赫出狱的老大应国（朴星雄）觉得遭秀赫背叛，便指使自己的左右手，也就是组织的第二把手成俊（金俊翰）监视秀赫。

胸无大志、性格散漫的周国正（林保怡）虽年过叁十，却事业无成，频频转工；後在母亲的催迫下，毅然投身警界。一心做个“符录差人”的正在部队中常有失误，终被调往沙头角守边界，期间多次与大陆妹金兰（张可颐）发生误会，认定兰不是好女人，视为灾星。金兰原籍广西，为生计与友人移居深圳，却找不到工作，只好到卡拉??当伴唱，并结识了英俊多情…