铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。 1962年大正与昭和交替之年，东京新派剧作家松崎春狐连续三次神奇地邂逅了美貌的女子品子。他将此事告诉了赞助人玉肋。数日后，松崎遇到了一位身着振袖和服，酷似品子的女子伊音，伊音自称是玉肋的妻子。松崎从他人口中得知了玉肋过去玉肋在德国留学时认识了…