著名导演贝特朗·博内洛Bertrand Bonello是个司汤达综合症的受害者，正筹划他的下一部电影。化蛹为蝶的变态渐进过程，作为一个梦常常萦绕在他的脑海，因为几记红印出现在他的后背。经艺术史家们的引导，使他开始了陌生研究和充满激情的讨论。他试图搜索不可思议的图像，作为他电影作品的一个个元素。

<p>　　曾经是朋友眼中的爱情楷模，而如今结婚业已15年的尼古拉（布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰）和玛丽（瓦莱丽亚·布诺妮-泰特琪 Valeria Bruni Tedeschi 饰）却突然宣告离婚，这令周围的人惊诧不已。在外人看来，他们的分手十分友好，似乎这好聚好散的样子也很让人羡慕。可是个中的痛苦几人知，即使离婚了，他们还结伴前往巴黎…

艾莎·阿基多（AsiaArgento）饰演的女主角桑德拉与深陷债务危机的前银行家迈尔斯（迈克尔·马德森MichaelMadsen饰）有一段复杂的关系：他们既是情人，也是某种交易伙伴。随后，桑德拉进入了由莱斯特（吴嘉龙饰）和休（林熙蕾饰）这对夫妻共同拥有的一家进出口贸易公司，却意外的卷入了更大的漩涡。桑德拉成为了莱斯特的情人，而莱斯特手中的暗杀…

著名导演贝特朗·博内洛Bertrand Bonello是个司汤达综合症的受害者，正筹划他的下一部电影。化蛹为蝶的变态渐进过程，作为一个梦常常萦绕在他的脑海，因为几记红印出现在他的后背。经艺术史家们的引导，使他开始了陌生研究和充满激情的讨论。他试图搜索不可思议的图像，作为他电影作品的一个个元素。

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。下鸭家的…

<p>贾斯汀（加朗斯·莫里利尔 Garance Marillier 饰）生长在一个素食主义家庭之中，严格遵守着饮食上的戒律，从未尝过荤腥。贾斯汀进入了一间兽医学校就读，作为校园里的“菜鸟”，她受到了来自老生们的无情的压榨和排挤，森严的等级制度让贾斯汀倍感压抑，而她和亦在这里就读的姐姐埃里克西亚（艾拉·朗夫Ella Rumpf 饰）之间…