该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事，像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。令人尊敬的Mario Agosti先生是一位正直的政界人物，他有一个孪生兄弟，菲利普，却是个喜欢享受生活的骗子，被视作是家族里的害群之马。为了赶超他令人眼红的名人老弟，菲利普和政商界的人物开始接触，不久他便开始…

第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡，没回音而消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那…