本片讲述了盛唐年间，唐王设立“界安司”震慑群妖以安国运，但宰相李林甫以铲除界安司为代价与妖王达成协议，想换取人妖两族和平共处。多年后，妖王红叶姬妄想刺杀唐皇得以妖族称霸天下，最终众人合力，妖王红叶姬惨死在界安司后裔解子墨剑下，阴谋就此落败，国恨家仇皆得报的故事。

二战期间，犹太人小卷在集中营谎称自己是波斯人保命，被一位德国军官看中要求教自己波斯语。对波斯语完全不懂的小卷只能凭空编出一门语言，他开始用集中营中关押的犹太人的名字作为词根，编造出上千个“波斯语”单词，军官在残暴的环境中对小卷竟有了依赖，并开始袒护他，不料集中营中来了一个真正的波斯人……