两位伊朗女子娜拉（Qazal Shakeri 饰）和阿汀聂（Shayesteh Irani 饰）来自不同的背景和阶层。娜拉缺乏人生经验，是传统的穆斯林妇女。由于丈夫锒铛入狱，她不得不破除禁忌成为的士司机，开车补贴家用。在载客途中，她遇到了富有而反叛的乘客阿汀聂。娜拉无意中发现阿汀聂竟是计划前往德国做变性手术，由女儿变男儿身。无法置信的娜拉对 阿汀聂…

故事讲述在虚构的小镇埃达，年龄不断增长的人们被迫应对气候变化。冰盖正在以前所未有的速度融化。人们经历了长期的干旱，冬天太暖和了。人们越来越频繁地经历极端的寒冷发作。无论如何，极端天气条件。世界在变化，有些人可能声称我们正朝着新的仙境传说而去。除非有人及时介入。

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