民国时期，北海市发生一起离奇凶杀案，受害者徐少青因为死因奇特，当地流传他是被邪灵所杀。警探龙聪和马六在调查过程中，将目标锁定为药剂师落霞飞。突然，第二名受害者出现，暂时洗清了落霞飞的嫌疑。同时，落霞飞的表妹记者花灵也在追踪报道此案。随着凶手第三次作案，龙聪查出凶手是三名受害者的同学裴静之，龙聪与花灵在追捕裴静之的过程中…

斋藤施法杀死隐居的“土门”夫妇，夺走秘术。敛房内，龙聪、鬼子六和马琳达三人面对尸体一筹莫展。局长请来罗宾检查，发现他们死前吸入了一种致幻物质。龙聪带罗宾到案发现场勘察，罗宾推测杀人者是为幻术五门秘术而来。龙聪和鬼子六按照线索找到一名嫌犯，罗宾用计谋追踪到他们的老巢，美智子用幻象法阵困住三人后脱身，罗宾发现了他们杀人的目…

女孩四季（关颖）与玛菱（余男）同在一家公司上班、同住一间公寓，一个携带对“肮脏”超级敏感的洁癖基因，另一个则有肥胖基因，必须不停地吃药才能抑制发胖，两人均为无法与他人建立稳定的关系烦恼着。四季重逢初恋男友食蚁兽（何润东），两人欢欢喜喜再续情缘之时，对方不经意间流露的邋遢令她难以继续往前；玛菱与男友（林依伦）一年见面的次…