影片讲述斯蒂芬被关闭在英国的收容所里两年后被释放，他似乎有点神志不清，随后他在回来巴黎的路上，遇到一个间谍集团...

该剧讲述了一群希望过平淡生活的人，在国难当头的时候，参与抗日的故事。

　　Martin Schulz (Paul Lukas), a German/American art dealer, returns to Germany at the outbreak of World War Two, adopts the Nazi propaganda philosophy, refuses to protect the Jewish fiancee, Griselle Eisenstein (K.T. Stevens), of his son H…

　　萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。