名導演秦劍將文藝愛情片加入了精神心理元素，破格又神秘。青年精神病科醫生仲寧（關山）從外國學成回來。有一天，他拜訪女友玉佩（林嘉），發現家中的神秘怪事，入夜後，傳來女子的嚎哭聲，原來，女子就是玉佩的嫂子高秀心（葉楓），患了精神病。仲寧主動為她醫治，直至秀心的病康復，兩人陷入情網。此事給玉佩知道，非常傷心。同時，秀心為了小…

　　黑蜘蛛夜总会是犯罪集团的总部，歌女江枫就是集团的主持人。由于匪帮屡攻不破，警方派干探田康华混入夜总会调查。华以巨富身份接近枫，枫渴望爱情，不虞有诈。华轻易取得夜总会的秘密，并把情报交给警方，令犯罪集团受到打击。枫怀疑华是卧底，故意试探他。华知身份败露，但已脱身无门。枫把华囚禁于地下室逼供，华发现自己的心腹李三早已被…

江菡不幸患上绝症，医生指其生命只有半年，江却瞒着丈夫刘世民。刘任职的公司来了一位年青寡妇罗楚楚，刘欣赏她的才干，亦同情其悲凉身世。后罗爱上刘后，不欲破坏其幸福家庭，决心离职。江虽知罗对其夫之爱意，不仅未为此妒忌，还从中拉拢...

牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头既无钱还债，秀秀亦以为大龙已死，无奈答允下嫁曾老虎……