海港城北区分局破案王陈在天（周渝民 饰），误跟邱局长的千金上床，而申请调到南区分局工作。在这里，他遇到了性情火爆的拍档吴英雄（赵又廷 饰），后者正在调查毒品dreamer的犯罪团伙。由于陈在天被检验科分析师蓝西英（张钧宁 饰）查出体内含有dreamer成分，而被视为毒物 。加之他平时轻浮放荡的表现，也让吴英雄十分不爽。在办案中，两人结识…

1945年5月，见习小八路董存瑞（张良）和同村好友郅振标（杨启天）要求像其它青年一样参军抗日，因年龄太小被赵连长（张莹）拒绝，两人尤其董存瑞很不服气，却也无可奈何。一次反“扫荡”中，区党委书记王平不幸牺牲，临死之际，他托付董存瑞替他上交最后一次党费，董存瑞和郅振标代王平完成心愿时，也如愿成了八路军的一员。经历抗日战争、内战…