身负神力的少年周处（何与饰）顽劣叛逆，总是好心办坏事，被吴郡百姓视为异类。某夜，周处为救城外孩童，杀死白额虎妖，不料却引得虎王（陈国坤饰）降祸吴郡。在与虎王一战中，周处身受重伤。而后虎王施展妖法，吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处，变为一个普通人，受到了百姓的恩惠和照顾，也意识到了自己之前的错误，明白了英雄的精神和责任所在…

民国（1910年左右）。17岁少年白露生惨遭灭门后，逃至西北后以西北龙镇守使之子龙相之名在外招兵买马，寻找复仇机会。露生步步为营，却仍被龙相抓回，严刑拷打。龙相自小无人管束，身边只有侍女丫丫陪伴在旁，性格乖张，残忍暴戾，视人命如草芥。露生无意中救了龙相一命，龙相以诚待之，留露生在旁。露生发现龙相军事天赋，想利用龙家势力为其复…