1985年，旧金山。艾滋刚开始爆发，整个城市酝酿着恐慌和不安，随处可见对同性恋的恐惧与歧视。报纸甚至大声质问：“同性恋难道不该被隔离吗？”现代舞蹈团的候补新人弗兰奇（Scott Marlowe 饰）经常被其他成员嘲笑动作柔弱和女性化。唯一没有嘲笑他的是团里的坏男孩托德（Matthew Risch 饰）。性格相反的两人很快成为好朋友，并且发展出更多感情…