在旧石器时代，一群性格迥异的早期人类结伴寻找新大陆。然而，当他们注意到某个邪恶的神秘生物时，不得不准备好面对从未预料到的危险。

在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开…

一支英国足球队前往罗马参加无家者世界杯，球技高超的新球员必须放下过去，学会成为球队的一员。