民国时期，付邵两家联姻，付家的陆军大帅府开办的映雪和维钧的订婚宴会上，林静恒前来刺杀付大帅，刺杀失败但劫持了映雪，当晚放了映雪，还给了她一串珠链。二人后来又在大街上相遇，两巡城兵见林静恒行迹可疑，追缉过程中静恒旧伤复发被映雪救回自己房里，映雪对静恒产生懵懂的爱慕之情。这一幕被付维卿发现了，维卿解释了静恒是她同父异母的哥…

月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。她来到百雀谷做卧底。开始月牙经历了重重磨难，终于得到了信任。当她被乌玛害时，乌沙救了她，原来当年就是乌沙放了她。乌沙原来早就…