大喜子、二喜子刑满释放那天，哥俩压根儿都没想到，送他们进去的东盛路派出所李所长、张教导员会亲自来接。对于李所长的一片真情，脾气倔强的大喜子认为那是李大军给他全国先进的东盛路派出所脸上贴金，不予领情；对于社区开炖菜馆的王大妈盛情款待的一顿接风酒，大喜子也因为王老太太背后检举的心里疙瘩愤然离去。在大喜子看来，你李大军要真有…

TX特训基地内，方寒在得知女友罗菲在执行卧底任务中牺牲，悲痛不已，同时，基地参与的剿灭枪、毒贩龙垒的行动因不明原因而遭遇失败，伤亡惨重，主犯龙垒逃跑，方寒在禁毒处处长韩楚东晓之以理地劝说下决定接替罗菲未完成的任务，深入南方城市沧澜，找出杀害罗菲的凶手，一举捣毁贩毒组织。

民国初年，一个风雪迷茫之夜，黑龙镇上的风吹草动引起了日本特务机构黑龙会的注意，特务头子秀子命手下密切注意一切有利于皇军的情报，并派人在夜深人静的夜里闯进军阀救出了土匪头子黑宝然而在一次被土匪劫持的演出中却与日本间谍组织“黑龙会”争夺祖国宝藏的争斗中，这群土匪和军阀为了共同的民族利益又重新...