魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。

在蒋师傅门下学拳的小凡，一心的在为全国武术比赛练习，而让他想不到的是，他的女朋友玲玲的哥哥陈思远对玲玲产生了色心，陈思远找到了在黑道心狠手辣的大飞，想要借大飞的手杀掉小凡，大飞看小凡的武术很厉害，想要靠小凡打黑拳捞一笔，大飞找到了小凡，小凡没有答应，然而大飞派阿毛伤了小凡的妈妈，小凡的妈妈的治疗需要一大笔的费用，小凡被…

陕西省北塬市市公安局反诈骗中心队长杨国威（孙亚军饰演）抓捕罪犯时腿部受伤，被副局长奉卫民（罗蓬饰演）命令在家休养。就在闲不住的杨国威到徒弟武文强（纪木川饰演）所在派出所散心时，接到女性匿名电话，他担心是漏网的诈骗犯。在武文强派出所得知所辖区内出现小额诈骗案件，为了找出故意和他作对的诈骗犯，他借口锻炼派出所警员武文强的徒…

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影片以娱乐圈为载体，讲述了落魄导演李然由于公司欠债，于是拍摄情色惊悚电影《杀人红包》想借此力挽狂澜。剧组杀青宴上，李然却得知参与拍摄的女演员辛楠早在杀青之前车祸死去，李然开始追查参与自己影片拍摄的辛楠究竟是人是鬼，遭遇了一系列令人毛骨悚然的诡异奇事。