在英国的一个小村庄里，来了一位曼妙的整容美女塔玛拉·德鲁（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰），她曾经在这里长大，现在她已在外闯荡多年，还给自己天生的大鼻子整了形，成为一名年轻的记者，她此行只是为了将母亲遗留下的房子卖掉。然而，当曾经的大鼻子丑女以如此美艳的形象出现在众人面前时，宁静的村庄一下子波澜起伏，男人们接二连三地拜…

18世纪初，朝鲜李氏王朝正值英祖（宋康昊 饰）在位时期。英祖舐犊情深，在长子早逝后，他全部希望寄托在次子李愃（刘亚仁 饰）身上。不仅在他刚出生之际就册封为世子，更为其安排名臣督导功课。然而天不遂人意，世子耽于玩乐，无心学业，英祖一度提拔世子代理国政，可却使这对站在权力顶峰的父子渐行渐远。在一个瓢泼雨夜，世子杖刀闯入王宫。次…