吐蕃國師嶋摩智往天龍寺討六脈神劍秘笈, 寺僧暗將秘笈交予段譽, 譽緊記後毀之. 嶋索秘笈不遂, 傷眾僧後抓段譽往向慕容復交代, 途中段譽逃脫. 丐幫幫主喬查出乃契丹人後裔而遭排斥, 路上結識段譽, 峰被武林人仕追殺幸得虛竹所救, 三人結成兄弟. 慕容復利用表妹王語嫣哄段譽說出武功心法, 嫣不值其所為, 帶譽離去. 其後慕容復因復國無望, 終變神…

北斗和南夕子为了与亚波人战斗,参加了地球防卫军TAC队,由于艾斯的敌人日渐强大,所以战斗一度陷入危局.不过在自身掌握特殊的光线技能和奥特兄弟的协助下,战胜了怪兽和异次元超人艾斯杀手,并在异次元空间同亚波人展开了殊死的决斗.后因南夕子是月球人,南夕子去有同伴居住的月球后,艾斯便附在北斗一人身上了.重任在肩,艾斯持之以恒地与超兽,怪兽及…

科学家创造了两栖超级士兵并引爆了一枚核弹。在余波中，一个怪物来到了日本，使日本毫无防备。人类唯一的希望是一个心中充满死亡的水妖。

异次元人亚波妄想侵占地球，炮制了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时，在惨遭破坏的大街上，有二位把自己生命置之度外的青年，他们是面包房的驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们，但终于精疲力尽倒在瓦砾中……救了他俩的是艾斯·…

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テレビシリーズ第5話を『ウルトラマンUSA』と『ウルトラマン恐怖のルート87』の併映で公開。