高中学生衣珊和澍阳自幼青梅竹马，一次旅游中，澍阳看到父亲帮衣珊的母亲翻衣领，以为他们之间关系暧昧，于是对父亲有了看法。旅游中，衣珊和澍阳由于迷路走失而陷入险境，他们相互救助，双方都留下难以忘怀的好感，并相互约定，如果能活着出去，衣珊要成为一名出色的服装设计师，澍阳则要成为一名服装行业的执行总裁。

1940年代初，浙东某山村的童养媳竺春花（谢芳）因不堪虐待逃入某个越剧戏班，与教戏师傅的女儿邢月红（曹银娣）结为姐妹。不久，攻旦的春花和习生的月红双双成为戏班台柱。　　戏班在绍兴演出时，当地豪绅企图凌辱月红，为掩护她，春花被人绑在桥头示众，邢师傅也被打致死，临终前，邢师傅嘱附两人要“认认真真唱戏，清清白白做人”。戏班到上海…

郭子仪六子郭暧（丁赛君）是附马，与妻子升平公主（夏梦）每晚相会前要行君臣大礼。郭子仪七十大寿，七子八婿去祝寿，升平公主不去，郭暧打了升平公主耳光。升平公主向唐皇（冯琳）告状，唐皇要杀郭暧，郭子仪绑郭暧到皇宫请罪。几经调解后，郭暧和公主放下架子，和好如初，君臣大礼也从此免除。