包希仁与同窗公孙无策助妖界识破太子桀骜与公主瑶霁篡位阴谋为感谢二人，妖界答应从此不犯人间，还人间太平。但包、公孙二人回到人间后，却见人间依旧妖孽横行，一片惨淡。二人本想重回妖界讨个说法，却发现回去无门，并且连他们也被群妖围攻，险些丧命，不过幸得捉妖道士展熊熊相救。为了人间太平，包希仁、公孙无策、展熊熊三人结伴上路，一路…

宋真宗晚年昏庸无道，导致无能者居于朝。一时间，人间妖物横行，市集人妖难辨。有一狼妖为渡天劫，在庐州城内四处抓捕少年修炼，使得城内人心惶惶。一日，书生包希仁因事晚归，被狼妖盯上。性命垂危之际，包希仁被前来捉拿狼妖的妖王所救，二人由此结下缘分。三年后，妖王惨死，真凶不明，为查找真相，妖王心腹成言前往人间求包希仁帮忙。包希仁…