高中一年级的吴东九，是个胖乎乎的少年，虽然是个男孩，可他的内心里却是极度向往成为麦当娜一样的女人，可是命运又偏偏跟他作对，不给她女孩的身体也就罢了。　　还给了他远远大于同龄孩子的体积，这一副笨重的肥硕身材让他懊恼不已，不过如此一来，反倒是坚定了他要变成女孩子的决心，因为他的内心一直有一个秘密……　　那么，要成为一个女人…

身为1988年歌王的崔坤（朴重勋饰）曾经是名出色的歌手，他的歌曲在80年代末风靡一时，是韩国人传唱的经典。但后来他因为吸毒、打架等丑闻，人气一路下滑，最终沦落到酒吧卖艺。不愿意面对现实的崔坤，始终盲目认为自己还是红极一时的明星，爱发牢骚的他又和酒吧里的客人大打一架，被带进了拘留所。　　一直对他关爱有加的经纪人朴民洙（安圣基饰…