人生坎坷的李俊硕（朱相昱饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。然而昌植等人丝毫没有收手打算，他们变本加厉，残忍侮辱了俊硕的女友尹素恩，以致女孩自杀身亡。此去经年，孑然一身的俊硕四处求职，…

该剧讲述了虽然想谈恋爱却对此感到负担，想享受单身的自由却又讨厌孤独的年轻人们聚在co-livinghouse生活而发生的故事。真实的反映了青春的现实与艰难，其中也包含着温暖人心的恋爱心动。

学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了用温暖的眼神看着自己的某人。不久后，再次邂逅那个人的智书遵从内心向她伸出了手。

相传百年前，狐妖蛊惑灵子撞破碎月山，导致山下封印的尸傀王作祟，为祸人间，自此人族与狐族不相往来。修者世家的小姐祁元宝从家里偷溜出来游街，误闯人族禁地碎月山，与在此地修行的天狐长岄相遇。就这样，一人一狐在碎月山命定般相遇，揭开了一段埋藏百年的爱恋与誓言。