在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人…

男孩Yura随家人离开日本到爱下雪的乡村与祖父一起生活，为此他不得不适应新的学校，而且还是一所基督学校。刚开始，Yura对被召集去敬拜上帝感到十分困惑，但他正逐渐适应这个新环境。在一次祷告时，Yura看到一个很小的耶稣出现，而他对小耶稣所许的每个愿望都能实现，让Yura开始相信上帝的力量。

　　一座平凡的高中，某间教室内鸦雀无声。一脸严肃的老师在讲台上专心讲课，学生们埋头伏案，奋笔疾书。不过坐在最后一排的两个人却似乎有些异样。名叫关俊成（渡边佑太朗 饰）的男孩时常开小差，在自己的一方领域里或者玩骨牌、或者造富士山、或者烫衣服、或者做泥塑，总之脑洞大开，各种搞怪 杂耍不断。而他的小动作不可避免影响了坐在右手边…

　　29岁的主人公大贯始（丸山隆平 饰）以前是小偷，现在是焊接工。他和恋人的幸福小日子在偶然遇到以前的 小偷同伙则夫后画上了休止符，他被威胁潜入某个绘本作家的豪宅偷窃。在那个过程中大贯被在房子里遇到的人分别误认为是“豪宅的主人”“绘本作家”“编辑”，为了不被发现大贯拿出浑身 演技开始扮演各个角色....