明朝年间，兵部尚书麾下的百户段天昊为查出倭寇与阉党勾结销赃的证据，加入锦衣卫，几年来一直潜藏在太监总管张公公身边。就在他终于得到线索，准备与多年兄弟总旗苏子峪里应外合抓住犯人时，兵部尚书刘大人得到阉党利用倭寇陷害福州知府的线报，并派出段天昊的弟弟段天麟到倭寇处卧底。段天昊与苏子峪只得放弃到手的功劳，前往福州，却不曾料到…

在蒙特利尔私立高中读书的列昂•布隆斯泰恩认为自己是俄国革命家托洛茨基转世重生，相信此生要和前世一样干一番革命事业。他眼下的问题是要找到列宁，以及一个能当自己妻子的年长女性。 列昂在父亲经营的工厂里组织罢工，结果被罚转入了公立学校。他在那里遇到了一个独裁校长。列昂不满学校的教育方式，他要在学校里掀起革命……