影片讲述了年迈的奶奶、儿子林家明、孙子小新在中国城市化、工业化进程中的“守望”与选择，小新的父母在南方打工，妈妈出轨后爸爸冲动伤人，这些事件给林家的平静生活带来了种种波折。

十岁的林博因父母闹离婚，欲争夺他的抚养权，在不知情的情况下被母亲李东霞送到了农村的姑姥姥李凤香家寄住。城市孩子初到小山村的种种不适，优越感使其产生情感上的隔阂，与脾气秉性不和的姑姥姥间的不和谐，因遥控汽车与村中男孩儿小旺之间引发的风波，短短的山村生活波澜不断，但林博也因善良的天性，主动帮助生活困难的小亮，继而收获了友谊…

城南高中，在这所普通中学里，隐藏着一群身份特殊的老师，帅气的电脑课老师柚子、性感美丽的体育老师夏娜、教数学的帅气大叔聂言、可爱的校长老爷子童念恩、以及负责学校食堂，每天被众多女生围着抢糕点的糕点师伊枫诚。上课的时候，他们是学校的明星教师，而他们的真实身份却是国家安全部门最新成立的行动队——特密司TMS（特殊保密级别调查司…