传说在咔嚓咔嚓山上，住着当年被兔子用计烧伤的老狸猫精泥右卫门和他的女儿小狸猫精阿黑，泥右卫门作恶多端，是独霸一方的混混头领，但阿黑忠厚善良，淳朴孝顺。某日父女俩意外误入狸国宫殿，因偷窥狸猫公主绢姬被捕，这对相依为命的狸猫父女究竟会碰到怎样的奇遇呢。。。

　　1931年7月23日，由南京开往上海的京沪铁路线上的火车包厢内，坐着中华民国财长宋子文和日本驻华公使重光葵。300公里外的上海火车站北站，国民党内的“反蒋派”疏通“民国第一杀手”王亚樵，日本“魔法军人”田中隆吉勾结上海黑帮势力，即将在这里上演一幕惊天血案。枪声响起，人群惊散。然而，中弹倒地的却是另一位穿戴同款衣帽的年轻男子。…