抗日战争期间，胶东半岛海阳地区人民，在共产党领导下，配合八路军开展地雷游击战，在山区、在公路、在海上、在日军据点内外，神出鬼没袭击日伪军。

本片以近年来发生的十二起影响特别重大、案情复杂、侦破难度极大并成功侦破的刑事案件为背景，以纪实的风格、艺术地再现扑朔迷离，惊心动魄的侦查缉捕过程。　　故事讲述阀门厂老板周成龙失踪一天后，被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后不知所踪，嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现，死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋…