等待电视台考试结果的浩灿得到地方公共机构6个月的实习机会。作为非正式职员的浩灿在单位尽职尽责饱受好评。他甚至想放弃做编导而安心上班，但却在正式聘用考试中被“降落伞”女职员挤掉名额落榜。

乔乔是一位在巴黎的菲律宾艺术家，他有许多情人，但没有一个能填补他生命中神秘画作灵感来源所占据的空缺。他的心被这个没有名字、没有历史的女人所俘虏。像指南针一样，他在每个遇见的女孩身上寻找她，希望她会成为“那个人”。有一天，一个名叫玛丽的女人走到他面前，并声称自己是他画作中描绘出来的主题。