该片讲述1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜青岛日本特务机关长官原野收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗（龚幼春 饰）和余虹（梁丽 饰），派这两个人去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务，国民党政府部…

“西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。  …