1943年上海，军统特工陈浅奉命对日本人进行暗杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的陷阱，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出生天，并意外得知了日本人的阴谋。为了阻止侵略者的险恶计划，陈浅开始接受特训，伪装成日本特使再度光临梅机关。深入敌营的陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的帮助下…

米基（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）是一位保险推销员，凭借着他的三寸不烂之舌，米基很快就在业内为自己打下了坚实的基础，很显然，目前的那一点蝇头小利早已经满足不了米基日渐扩大的胃口了，他正在积极寻找能够令他一步登天的机会。　　为了躲避北方寒冷的天气，米基南下回到了久未谋面的妻子乔安（莉·汤普森 Lea Thompson 饰）…

　　1926年春天，中华平民教育促进会总干事、美国耶鲁大学博士晏阳初，决定将在全国推行的平民教育运动深入到农村去。以解决旧中国普遍存在的愚、穷、弱、私的现状。在京的定县乡绅米迪刚，从国外留学回来后，曾经在自己的村子里搞过自治维新，他力邀晏阳初到自己的家乡定县搞平民教育。当时北京军政府官员看到了平教会在中国的巨大影响，想用8…