经营鹅毛业的波拉对另一位鹅毛商米塔的养女蒂莎一直有好感，苦苦追求，但米塔却将蒂莎下嫁给一个只有12岁的男孩。在无力满足蒂莎的性要求后，蒂莎逃婚离去；波拉想买下蒂莎，无奈米塔却不愿成人之美，皆因想独自享用蒂莎，于是蒂莎再度逃跑。后来波拉找到蒂莎并将她接回家与妻子儿女共住；蒂莎日久生厌，又一次出逃前往贝尔格莱德。途中蒂莎…

在一个风雨交加的夜晚，罗贝尔托在电唱机上放上一张唱片，立刻，优美的钢琴曲唤起了他对往日的回忆。这张唱片是他的儿子卢卡作为礼物送给他的，而现在卢卡已经永远地、永远地消失了。十岁的卢卡是罗贝尔托的独生子，孩子的母亲已经去世了，做律师的父亲又公务繁忙，因此卢卡是在缺少亲人关怀的环境中长大。卢卡感到孤独，产生了对于父爱的强烈需…