十九世纪七十到八十年代，曾参加过普丹战争的丹麦军官Gunner Dinesen（维果·莫腾森），带着青春期女儿Ingeborg（Viilbjørk Mollie Malling）从丹麦来到阿根廷，加入阿根廷军队，参加征服沙漠之战，女儿却跟一个阿根廷士兵私奔，生死未卜，他从此踏上了荒漠里的绝望寻女之路。

西藏，上世纪四十年代，质朴美丽的达娃随着父亲的热巴班子流浪卖艺，行走在藏区的村塞与山水之间，生活平淡、快乐与青梅竹马的加措意外相遇使两人心中的爱火重燃。曾是热巴一员的加措，因父亲贪图权贵重金买下贵族姓氏，成为小贵族。森严的等级制度，使贫贱的热巴女达娃如今已无权与加措相恋。难抑相思的煎熬，达娃独自出走，奔赴拉萨，寻找加措…