故事讲述的是在一个滂沱大雨的夜晚，辣手干探Chul-jung在监视行动中突然人有三急，却找不到“解决”的地方。当他躲在灯柱完成“解决”后，一个穿着雨衣的神秘男人与他擦身而过。Chul-jung认为此人形迹可疑，上前查问，突然间神秘男子手中的利刀一闪而过，Chul-jung眼角流血，神秘男人亦瞬即不见了踪影……

在1920年，命名Willows的一所战斗飞行训练学校在加利福尼亚建立。想要为从小日本铁蹄下解放朝鲜而战斗的人们聚集于此。他们的任务是轰炸日本天皇的宫殿。飞行员对朝鲜独立的强烈渴望日益增长，而当他们为此任务作准备时，学校内的一位间谍毁了他们的计划。不过，KIMJa-jung和其它的飞行员还是设法登机，大无畏的前去殊死一搏。