故事发生在风景如画的西西里岛，贵族塞法罗男爵（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）是一位没落的贵族，和妻子纱利雅（Margherita Girelli 饰）之间沉闷的婚姻让他感到十分的厌倦，再加上其美艳不可方物的表妹安吉拉（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰）的不断勾引，塞法罗决心要甩掉纱利雅。可是，离婚在当时的意大利系…

司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东…