抗日战争期间的一个深夜，突然一声巨响，枪声大作，震破了沉静的山谷，熊熊的火光冲天，八路军的一座兵工厂被敌特炸毁了我军保卫部周部长立即发出追踪侦察的紧急通知。黎明的时候，侦察科王科长在森林中一座古庙的东北角，发现了一具尸体。在死者身旁又发现有两把刀，其中有一把是猎户张中发送给年轻猎人牛生海的，但是牛生海不知去向了。根据这…

1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击。苏维埃政权李主席（赵滋民 饰）的儿子苏保（陈克然 饰），偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公（张延 饰）找回，并批评他们不该瞒着大人私自找队伍。白军靖卫团长黄静波（李孟尧 饰）率部杀回李家坳，对当初瓜分他家财产的赤卫队家属进行大屠杀。为替亲…