功夫小子随师父回日本老家，使得武术进入更深的境界；解决了老师父一段几十年的恩怨；在暴风雨中抢救小孩；发展了一段异国恋情。「小子难缠」原班人马再度合作，比前集更富戏剧性、更感人。全剧的铺叙与发展随著台风的酝酿、来袭，处理得惊心动魄，高潮迭起将武术真义与大无畏精神表现得淋漓尽至！

学了九年京剧却在内地没有出路的阿燕（秦海璐）不得已来到旺角理智地化为妓女挣快钱，并给自己定下（做到双程护照到期的）期限，在所住小巷结识同样来自大陆但是非法入境的少女阿芬（麦惠芬）后，她被阿芬在逆境中的乐观与单纯打动，两人在异乡成为朋友。 返回牡丹江小镇换作另一种身份决定好好生活时，阿燕发现周围世界已与她所理解的大不相同…