民国初年，袁世凯的亲信、军阀宋孝贤妄图拥戴袁世凯称帝，遭到革命党人的坚决反对。二十年前受宋孝贤迫害而失散的一对孪生兄弟岳丰和东华在一次生与死的拼杀中相认，二人携手杀死了宋孝贤，报了家仇国恨。

屡考不中的秀才杜云腾（陈浩民饰）阴差阳错的被误认成为欢喜县县令，与知晓杜云腾底细的捕快麦亚堂（林子聪饰）上演了一场夺权大战，并与欲卧底在衙门的女山贼曹天娇（林源饰），冒牌神医后人华盈盈，以及自卑的武功高手小强等人组成欢喜县衙在两种价值观的碰撞之下，杜云腾与麦亚堂斗得难分难舍，从官场斗到情场，两人也在不知不觉间被对方所改…

远山高良是日本著名艺术家，年逾古稀，其本人对SM虐文化的痴迷与造诣可谓颇深，但内心一直有所遗憾，总希望在临终前达成自己的一个秘密心愿。远山之妻静子（杉本彩饰）年轻貌美，温柔贤淑，一直对丈夫敬爱有加，并协助其完成工作。然而，远山年迈，心有余而力不足，二人性生活并不和谐。 一次偶然与丈夫的交流，让静子得以一窥神秘的性虐文化，…

60年代初，从美国留学回来的科学院博士耿尔满怀报国热忱，有一天在外文书店碰到了纺织女工薛晴。他被薛晴的的美丽和质朴吸引，薛晴也被耿尔的才华所折服。两个人都沉浸在幸福当中的时候，文革开始了。薛晴受到了种种政治上的冲击，耿尔则被下放参加劳动。有人给耿尔介绍了一个对象，桂林的小学老师小金。他们见面了，觉得很满意，渐渐地也相爱了…