查理（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）和意大利移民朋友们混迹在纽约曼哈顿的下东区，没有固定职业，靠着替黑手党卖命混口饭吃。查理的好友乔尼（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）欠了黑市商人迈克尔的钱，却无力偿还，整日被追债。查理与乔尼的表妹特丽莎真心相爱，但是特丽莎希望他能离开这种不稳定的生活，去寻找新生活。迈克尔因为找乔…
在科瑞妮（维拉·法米加 Vera Farmiga 饰）还小的时候，对周遭的一切充满了好奇，遭遇许多成长的困惑，并且接触了宗教。刚刚成年的她很快遇上爱情，并且匆匆忙忙怀了孕，懵懵懂懂进入婚姻，和一位摇滚乐手成婚，成了一个家庭主妇，也放弃了写作梦想和宗教信仰。婚后的生活并不似科瑞妮期待一样好过，她甚至还得带着嗷嗷待哺的小孩跟着丈夫和一帮…
