影片由三个不同的故事组成，故事中的主人公与狗之间的关系也正是他们自身命运的象征。影片的开始就是墨西哥市内精彩的飞车追逐，男孩载着一只黑狗在路上飙车，接着就是一场迎面而来的撞击，男孩这边人仰狗翻，对面来车中的美女血流如注，一旁的拾荒老者静静地看着这一切，又静静地离开……　　第一个故事里男孩因为爱上怀孕的嫂嫂，想要带她离开…